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Beschreiben Sie Ihr Problem

Vertrieb · Szenario 5 von 5

Ein CRM, das sich selbst befüllt

Ich verbinde Telefon, E-Mail, Website und Ihre übrigen Systeme mit dem CRM, sodass jedes Ereignis zu einem sauberen Datensatz wird und den passenden Ablauf startet. KI-Agenten führen den ganzen Ablauf und fragen einen Menschen, wo es darauf ankommt.

So funktioniert es

  1. 01 · Ereignis

    Irgendetwas passiert

    Ein Anruf, eine E-Mail, eine Webanfrage, eine Lagerbewegung im ERP.

  2. 02 · Daten

    Ein Format, minimaler Kontext

    Ereignisse werden vereinheitlicht; jeder Schritt bekommt nur die Felder, die er braucht.

  3. 03 · KI

    Ablauf gewählt

    Der Agent entscheidet, worum es geht und welcher Ablauf greift: qualifizieren, zuteilen, antworten, erinnern.

  4. 04 · Aktion

    CRM aktualisiert

    Datensätze, Aufgaben und Entwürfe entstehen, ohne dass jemand abtippt.

  5. 05 · Kontrolle

    Ergebnis geprüft

    Jeder Schritt bestätigt, dass er geklappt hat; Fehler werden wiederholt oder gemeldet.

  6. 06 · Mensch

    Freigabe, wo nötig

    Antworten an Kunden und alles Ungewöhnliche warten auf einen Menschen, bis Sie es anders entscheiden.

Was Sie bekommen

  • Niemand tippt denselben Kunden in zwei Systeme.
  • Recherche, Qualifizierung und Nachfassen laufen als ein Ablauf.
  • Sie sehen, wo jede Anfrage steht und warum.

Beispiel

Per E-Mail kommt eine Angebotsanfrage. Das System erkennt den Kunden, qualifiziert das Anliegen, legt CRM-Eintrag und Aufgabe an und entwirft eine Antwort zur Freigabe. Schweigen startet das Nachfassen, eine Antwort beendet es.

Datenschutz by Design

Jeder Schritt weiß, welche Daten er braucht und wer sie sehen darf. Betriebsdaten, Ergebnisse und Prüfprotokolle halte ich getrennt. Die Regel: nur erheben, was der Prozess braucht.

Typischer Stack

CRM-API · n8n- oder Python-Workflows · KI-Agenten mit Tool-Calling · Anbindungen an E-Mail, Telefonie und ERP · PostgreSQL

Gebaut in das, was Sie schon betreiben: CRM, Telefonie, n8n-Instanz oder Cloud bleiben. Ich übernehme auch einen bestehenden Workflow oder steige in ein laufendes Projekt ein.

Beschreiben Sie, was Sie bremst.

Sie erfahren, was sich zuerst zu automatisieren lohnt — und was nicht.

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