Betrieb · Szenario 3 von 5
Angebote und Freigaben, die nicht liegen bleiben
Ich baue Dokumentabläufe, die Angebot, Rechnung oder Vertrag aus den Auftragsdaten erstellen, den richtigen Freigabeweg nehmen und die Frist für die Unterschrift überwachen. Niemand tippt Zahlen ab oder fragt, wo ein Dokument steckt.
So funktioniert es
- 01 · Ereignis
Auftrag erreicht eine Stufe
Ein Auftrag ist vereinbart, eine Arbeit erledigt, ein Vertrag fällig.
- 02 · Daten
Nur Auftragsfelder
Positionen, Preise, Bedingungen und Kontakt; sonst wird nichts kopiert.
- 03 · KI
Entwurf und Weg
Die KI entwirft die Textteile und entscheidet, welcher Freigabeweg gilt.
- 04 · Aktion
Zur Freigabe
Die zuständige Person bekommt das Dokument mit klarem Freigeben oder Ablehnen; danach geht es an den Kunden.
- 05 · Kontrolle
Frist im Blick
Offene Freigaben und nicht unterschriebene Angebote werden gegen ihre Frist verfolgt.
- 06 · Mensch
Menschen unterschreiben
Preise, Ausnahmen und Unterschriften bleiben bei Menschen; das System bereitet vor und erinnert.
Was Sie bekommen
- Angebote gehen hinaus, ohne dass jemand sie abtippen muss.
- Jede Freigabe hat einen Zuständigen und eine Frist.
- Die Zahlen im Dokument stimmen mit dem CRM überein, weil sie von dort kommen.
Beispiel
Ein Handwerksbetrieb schließt einen Auftrag ab. Der Techniker meldet ihn als erledigt, die Rechnung entsteht aus dem Auftrag, der Chef gibt sie am Handy frei und sie geht an den Kunden.
Datenschutz by Design
Die KI entwirft nur aus den Auftragsfeldern und sieht nie Ihre gesamte Buchhaltung. Ich behalte das fertige, freigegebene Dokument, nicht die Entwürfe. Freigaberechte hängen an Rollen.
Typischer Stack
Dokumentvorlagen (PDF, DOCX) · CRM- und Buchhaltungs-APIs · elektronische Signatur · n8n- oder Python-Workflows
Gebaut in das, was Sie schon betreiben: CRM, Telefonie, n8n-Instanz oder Cloud bleiben. Ich übernehme auch einen bestehenden Workflow oder steige in ein laufendes Projekt ein.
Oft kombiniert mit
Beschreiben Sie, was Sie bremst.
Sie erfahren, was sich zuerst zu automatisieren lohnt — und was nicht.
Das Projekt ist schon definiert? Schicken Sie die Projektbeschreibung.